Одним из самых трудных вопросов наследственного права являются условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и определение их доли. В соответствии со ст. 535 ГК РСФСР несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в т.ч. усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют независимо от содержания завещания не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Причем при определении размера обязательной доли учитывается и стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов домашней обстановки и обихода. Поэтому наследнику, имеющему право на обязательную долю, может быть выгодно, если его наследственные права в завещании ущемлены, так как при определении размера обязательной доли учитывается стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода, тогда как при определении размера законной доли в случае, когда наследник с наследодателем совместно не проживал, стоимость данных предметов учету не подлежит. Верховный Суд РФ следующим образом разрешал указанную проблему: «При определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию... и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем. Поэтому при определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве суду необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода». (Подп. «д» п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»). 25
К нетрудоспособным традиционно относят: женщин, достигших 55 лет, мужчин – 60 лет, инвалидов I, II, III групп, а также лиц, не достигших 16 лет, и учащихся – 18 лет. Некоторые авторы, учитывая крайне тяжелое положение молодежи в настоящее время, а также высокий процент безработных среди молодых, предлагают относить к нетрудоспособным лиц, не достигших 18 лет, а учащихся и старше 18 лет – до окончания учебы при очной форме обучения, но не более чем до 23 лет. 26
Состоящими на иждивении наследодателя являются нетрудоспособные лица, находившиеся на полном содержании наследодателя или получавшие от них такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию.
Отсюда следует вывод о том, что необязательно полное иждивение нетрудоспособного. Последний мог иметь и иные, менее значительные по сравнению с помощью наследодателя, средства материального обеспечения. При этом не имеет значения сам по себе факт раздельного проживания иждивенца и наследодателя. Главное – установить, что помощь последнего была постоянной и являлась основным источником существования нетрудоспособного.
Правила о наследовании нетрудоспособными иждивенцами подверглись в ГК существенным изменениям, коснувшимся прежде всего и больше всего условий призвания этих лиц к наследованию по закону и в какой-то степени порядка наследования, которые рассматриваются в настоящей статье.
Давая общую оценку новелл ГК по рассматриваемому вопросу, следует сказать, что законодатель, дополнив существовавшие ранее условия призвания иждивенцев к наследованию новыми условиями, тем самым ограничил круг этих лиц как потенциальных наследников по закону. При этом следует подчеркнуть, что ограничения наследования нетрудоспособными иждивенцами теперь распространяются и на наследование ими в порядке ст. 1149 ГК РФ в качестве необходимых наследников, имеющих право на обязательную долю. Нетрудоспособные иждивенцы, входящие в круг наследников любой из семи очередей, призываются к наследованию в соответствии со ст. 1149 ГК РФ, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении. Другие нетрудоспособные иждивенцы наследуют, если не менее года до смерти наследодателя не только находились на его иждивении, но и проживали совместно с ним. Кодекс 1964 года (ст. 535) не предусматривал ни одного из этих двух условий.
Теперь рассмотрим порядок наследования по закону нетрудоспособными иждивенцами, имея в виду, что именно порядок призвания их к наследованию является главной особенностью наследования этой категории граждан.
Нетрудоспособные иждивенцы не относятся к определенной очереди наследников по закону. Они наследуют вместе и наравне с законными наследниками любой очереди из семи предусмотренных очередей, призванной к наследованию, однако они не приобретают статуса наследников этой очереди. Действует лишь определенный порядок призвания их к наследованию, неравнозначный установлению очередности наследования. Не случайно в законе говорится о наследовании иждивенцами наравне с наследниками любой очереди.
Правильное, соответствующее букве и смыслу закона определение статуса иждивенцев как наследников по закону имеет важное практическое значение, что видно из приводимого ниже примера. После смерти А. остались его жена, сын (наследники первой очереди), два брата (наследники второй очереди) и нетрудоспособный иждивенец, имеющий право наследования в соответствии с п. 2 ст. 1148 ГК РФ. Переживший супруг и сын от наследства отказались. Кто в данном случае наследует? Если признать иждивенца наследником первой очереди, то, поскольку жена и сын отказались от наследства, имущество умершего будет наследовать только он, как единственный наследник первой очереди. При такой трактовке положения иждивенца как наследника первой очереди два брата наследодателя – наследники второй очереди – не наследуют. Однако подобное толкование п. п. 1, 2 ст. 1148 ГК представляется ошибочным, не опирающимся на содержание ст. 1141 ГК, в соответствии с которой, если нет наследников опережающей очереди, наследуют наследники последующей очереди. В приведенном примере нетрудоспособный иждивенец наследует вместе и наравне с двумя братьями умершего, призываемыми к наследованию в качестве наследников второй очереди.
Такой порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами обеспечивает оптимальное решение двуединой задачи. Во-первых, гарантируется повышенная защита интересов указанных лиц, призвание их к наследованию независимо от наличия близких родственников умершего. Во-вторых, наследуя вместе и наравне с родственниками наследодателя, иждивенцы не отстраняют их от наследования.
Обратимся теперь к рассмотрению условий, при наличии которых нетрудоспособные иждивенцы могут наследовать по закону. Как известно, по ГК РСФСР 1964 года необходимыми и достаточными были два условия: нетрудоспособность и состояние на иждивении умершего не менее одного года до его смерти (ч. 3 ст. 532). Теперь ГК РФ выделяет две группы нетрудоспособных иждивенцев в качестве законных наследников, для каждой из которых, кроме общих условий, устанавливает дополнительное условие призвания к наследованию. В основание разграничения этих групп законодателем положен признак принадлежности нетрудоспособного иждивенца к одной из очередей наследников (ст. ст. 1142 – 1145 ГК). Из самого факта выделения по указанному признаку двух групп иждивенцев-наследников очевидно, что условия призвания к наследованию каждой из них различаются: для одной условия более мягкие, для другой – более жесткие при том, что статус граждан одной и другой группы ничем не отличается – нетрудоспособность и состояние на иждивении умершего, вследствие смерти которого они лишились средств к существованию. Это позволяет а priori усомниться в обоснованности выделения двух групп наследников и установления дополнительного условия призвания к наследованию одной из них, а именно необходимости совместного проживания с наследодателем до его смерти. Этот вопрос будет рассмотрен в дальнейшем, а сейчас обратимся к признакам выделения этих групп.
В первую группу включены граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст. ст. 1143 – 1145 ГК, т.е. к любой из шести очередей законных наследников начиная со второй (п. 1 ст. 1148 ГК). При анализе правила п. 1 ст. 1148 ГК обращает на себя внимание отсутствие указания на ст. 1142 ГК, определяющую наследников по закону первой очереди. Объясняется это тем, что иждивенец-наследник первой очереди наследует на общих основаниях независимо от наличия условий призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. На таких же основаниях наследуют нетрудоспособные иждивенцы-наследники любой из последующих шести очередей, если к наследованию призываются наследники той очереди, к которой относится и нетрудоспособный иждивенец.
Так, если после смерти А. остались его брат и нетрудоспособный дедушка, то, поскольку оба относятся ко второй очереди наследников по закону, дедушка наследует вместе с братом умершего, но именно как наследник второй очереди (ст. 1143 ГК), а не как нетрудоспособный иждивенец. Это важно особо подчеркнуть, имея в виду практическое значение определения основания призвания нетрудоспособного иждивенца к наследованию. Допустим, что брат отказался от наследства. Возникнет вопрос: должен ли наследовать только нетрудоспособный иждивенец-дедушка в качестве наследника второй очереди или он наследует вместе с наследниками третьей очереди? Правильным представляется признание в этом случае нетрудоспособного иждивенца единственным наследником, даже если имеются наследники третьей очереди.
Из сказанного можно сделать следующий вывод. Как нетрудоспособные иждивенцы граждане наследуют по закону, если не призываются к наследованию по иным основаниям, в частности не относятся к той очереди, которая призывается к наследованию, и не имеют права наследовать по праву представления (ст. 1146 ГК). Другое дело, если нетрудоспособный иждивенец назначен наследником по завещанию. В этом случае он будет наследовать сразу по двум основаниям (подп. 2 п. 2 ст. 1152 ГК).
Нетрудоспособные иждивенцы первой группы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Преимущество, признаваемое за ними законом и объясняемое их статусом, состоит в том, что, не будучи наследниками этой очереди, они наследуют вместе и наравне с входящими в нее наследниками, хотя и относятся к более дальней очереди. Иными словами, эти лица наследуют вне своей очереди, т.е. вне очереди.
Вторая группа представлена нетрудоспособными иждивенцами, которые не являются наследниками, названными в ст. ст. 1142 – 1145 ГК. Призвание их к наследованию возможно при наличии не только общих условий – нетрудоспособности и состояния на иждивении, – но также и дополнительного условия – совместного проживания с умершими не менее года до его смерти (п. 2 ст. 1148 ГК). Условием наследования здесь является не только состояние на иждивении наследодателя не менее года, но и совместное проживание с ним в течение этого же периода. Гипотеза данной нормы предусматривает два условия: иждивение и совместное проживание; требование «не менее одного года до смерти» в равной степени относятся к каждому из них. Если, например, иждивенец, проживавший отдельно, некоторое время в связи с болезнью наследодателя жил у него, осуществляя уход за ним, его нельзя признать наследником по основаниям, указанным в п. 2 ст. 1148 ГК, ввиду отсутствия одного из необходимых условий – совместного проживания с наследодателем в течение не менее одного года до его смерти.
Нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников, перечисленных в ст. ст. 1142 – 1145 ГК, проживавшие совместно с наследодателем не менее года до его смерти, наследуют самостоятельно в восьмой очереди, если отсутствуют другие наследники по закону любой из семи очередей (п. 3 ст. 1148 ГК). Как видно, указанные граждане призываются к наследованию при тех же условиях, что и другие иждивенцы второй группы. Однако специфика наследования этими лицами состоит в том, что они наследуют при отсутствии других законных наследников самостоятельно, т.е. не делят наследство с другими наследниками ввиду их отсутствия.
Установление различных условий призвания нетрудоспособных иждивенцев к наследованию в зависимости от того, относятся ли они к наследникам, указанным в ст. ст. 1142 – 1145 ГК, а именно введение дополнительного условия наследования для тех, кто не указан в этих статьях (совместное проживание с умершим не менее года до его смерти), трудно объяснить и признать обоснованным. Практически этим, как уже отмечалось, вводится ограничение круга потенциальных наследников по закону по основанию нетрудоспособности, против которого могут быть выдвинуты следующие возражения.
Гражданский кодекс РФ существенно расширил круг наследников по закону, включив в него не только родственников вплоть до пятой степени родства, но и пасынков и падчериц, отчима и мачеху. Кроме того, наследуют по закону, как и прежде, переживший супруг, усыновители и усыновленные, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. В установлении восьми очередей наследников по закону, а также провозглашении завещательной свободы нашло выражение стремление законодателя свести к минимуму случаи перехода имущества как выморочного в порядке наследования в собственность Российской Федерации.
Нетрудоспособный иждивенец, не входящий в круг наследников, указанных в ст. ст. 1142 – 1145 ГК, и не проживавший совместно с наследодателем до его смерти, не будет наследовать ни как наследник – нетрудоспособный иждивенец, ни как необходимый наследник, имеющий право на обязательную долю (п. 1 ст. 1149 ГК). В связи с этим встает вопрос: насколько справедлив, оправдан и соответствует воле наследодателя, если бы он хотел и мог ее выразить, отказ в праве наследования нетрудоспособному иждивенцу на том основании, что он не входит ни в одну из очередей наследников по закону и не проживал совместно с умершим до его смерти? Не менее законный вопрос – обоснованно ли с нравственных позиций предпочтение, отдаваемое законом при указанных обстоятельствах весьма отдаленному родственнику умершего, например пятой степени родства, который и ведать не ведал о существовании наследодателя, но будет призван к наследованию, и отказ в праве наследования нетрудоспособному, хотя и не проживавшему совместно с умершим, но состоявшему на его иждивении и в связи со смертью «кормильца» лишившемуся средств к существованию?
При обсуждении обоснованности и целесообразности требования о совместном проживании с умершим как необходимом условии наследования (п. п. 2, 3 ст. 1148 ГК) следует иметь в виду и то, что непроживание совместно с наследодателем нередко может объясняться неблагополучными жилищными условиями умершего, не позволявшими предоставить иждивенцу крышу над головой (нельзя забывать, что миллионы людей в России продолжают проживать в стесненных условиях и стоят на очереди как нуждающиеся в улучшении жилищных условий). Поэтому трудно обосновать установление дополнительного требования о совместном проживании иждивенца с наследодателем. В связи с этим представляется желательным исключить это условие из п. 2 ст. 1148 ГК.
Наследование по закону на основании нетрудоспособности и иждивенства обусловлено установлением юридических фактов, с которыми закон связывает право наследования. Если между наследниками и иждивенцами не возникает споров о наследовании последними, проблема доказывания может и не возникать. Но даже при их отсутствии, если будет необходимо получить свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК), потребуется представить нотариусу доказательства в подтверждение права наследования, т.е. каждого элемента юридического состава как основания права наследования.
Начнем с нетрудоспособности лица. Единого легального определения круга нетрудоспособных, используемого во всех случаях, когда с фактом нетрудоспособности связываются правовые последствия, нет. В различных законах с оговоркой «для целей» соответствующего закона приводимые перечни нетрудоспособных лиц не совпадают.
Раздел V ГК РФ «Наследственное право» не содержит специального перечня нетрудоспособных лиц, в связи с чем, если законом не установлено иное, следует исходить из общепринятого на практике положения, согласно которому к нетрудоспособным лицам относятся женщины, достигшие 55, и мужчины 60 лет (независимо от назначения им пенсии в соответствующих случаях в более раннем возрасте), инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с детства, лица, не достигшие возраста 16 лет (ст. 63 Трудового кодекса РФ), учащиеся до 18 лет, а обучающиеся по очной форме обучения – до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими 23 лет. Имеются все основания относить этих лиц к нетрудоспособным, поскольку при наследовании иждивенцами по закону ситуация – смерть кормильца – аналогична той, которая предусмотрена ст. 1088 ГК, п. п. 1, 2 ст. 9 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 27 Для признания лица нетрудоспособным по возрасту или по инвалидности не имеет значения факт продолжения трудовой деятельности данным лицом, но может возникнуть вопрос о состоянии на иждивении умершего. Однако прежде чем обратиться к нему, следует сказать о том, к какому времени относится определение нетрудоспособности.
Согласно ст. 1148 ГК нетрудоспособность определяется на день открытия наследства. В ГК 1964 года содержалась несколько иная формулировка: к числу наследников по закону относились нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти (ст. 532). Это позволяло толковать данную норму таким образом, что лицо признавалось законным наследником, если находилось на иждивении умершего, будучи нетрудоспособным. Иначе говоря, требование «не менее года» относилось в равной мере к состоянию на иждивении и к продолжительности нетрудоспособности. ГК РФ разъединил эти требования во времени. Отсюда следует, что ст. 1148 ГК не исключает такого положения, когда лицо, будучи трудоспособным, находилось на иждивении умершего; решающее значение имеет нетрудоспособность «ко дню открытия наследства». Это не должно вызывать недоумения, принимая во внимание, что если лицо, не являясь нетрудоспособным, находилось на иждивении, то тем более, став нетрудоспособным ко дню открытия наследства, должно иметь право наследования.
В действующем законодательстве понятие иждивения определено в Законе «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». В соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 9 названного Закона состоявшими на иждивении наследодателя должны признаваться лица, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию (определение иждивения в ст. 9 дано применительно к условиям назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца и, как представляется, с полным основанием должно быть использовано и при определении права наследования нетрудоспособного иждивенца). При отсутствии соответствующих документов этот факт может быть установлен в судебном порядке (п. 2 ст. 264 ГПК РФ) при помощи, в частности, свидетельских показаний. Состояние на иждивении наследодателя является юридически значимым, если оно имело место в течение не менее года до его смерти. «До его смерти» следует понимать в смысле «непосредственно перед смертью», т.е. состояние на иждивении должно продолжаться непрерывно в течение года до дня смерти наследодателя.
Заслуживает внимания вопрос об исчислении периода «не менее года» в случаях объявления безвестно отсутствующего лица умершим и открытия наследства в день вступления в законную силу решения суда. Этот вопрос приобретает в настоящее время практическое значение в связи с непрекращающимися вооруженными столкновениями в так называемых «горячих точках» и террористическими актами на территории России, когда граждане оказываются безвестно пропавшими, а впоследствии объявляются умершими. Полвека назад В. Серебровский, ссылаясь на Постановление Президиума Верховного Суда РСФСР от 16 – 17 сентября 1935 г., считал необходимым, чтобы нетрудоспособный находился на иждивении объявленного умершим не менее года до момента получения от него последних известий. 28 Такой порядок исчисления годичного срока в указанных случаях представляется правильным. Исходя из ст. 45 ГК, годичный срок следует исчислять со дня начала течения пятилетнего или соответственно шестимесячного срока, по истечении которых наследодатель может быть объявлен в судебном порядке умершим.
В ст. 1148 ГК имеется в виду фактическое нахождение на иждивении наследодателя, а не право на получение средств на содержание. В связи с этим возникает, по крайней мере, два вопроса: 1) наследует ли нетрудоспособный, который по закону имел право на содержание, но фактически его не получал и не обращался с соответствующим требованием; 2) можно ли признать наследником нетрудоспособного, если имеется вступившее в законную силу решение суда о взыскании с наследодателя алиментов или соглашение об уплате алиментов (ст. ст. 99 – 105 Семейного кодекса РФ), которые не исполнялись. Буквальное толкование фразы ст. 1148 ГК «находились на его иждивении» не позволяет положительно ответить ни на один из них.
Однако признать такое положение справедливым едва ли возможно. Нельзя забывать, что иждивение – необходимое условие наследования наряду с нетрудоспособностью во всех случаях, указанных в ст. 1148 ГК. Признание неисполнения наследодателем при жизни своих обязанностей по предоставлению средств на содержание нетрудоспособного лица основанием отказа в праве наследования означало бы тем самым, что неисполнение обязанностей как бы получает одобрение законодателя. Думается, что неправильно и несправедливо было бы ссылаться в обоснование отказа на то, что при жизни наследодателя нетрудоспособный, не получая материальной помощи от него, сам находил средства к существованию.
Такое «обоснование» в особенности неуместно, если неисполнение наследодателем обязанности по содержанию обрекало нетрудоспособного на жалкое существование. Но дело не только в этом. Отсутствие в законе требования нуждаемости в средствах наряду с нетрудоспособностью и состоянием на иждивении наследодателя основано на разумном предположении, что нетрудоспособность и состояние на иждивении сами по себе, как правило, свидетельствуют о нуждаемости. Однако получение небольшой пенсии или случайных незначительных доходов не основание для отрицания факта иждивения, если помощь наследодателя была постоянным и основным источником средств к существованию. Нет также оснований исключать нетрудоспособного из числа наследников в связи с получением, например, крупного выигрыша по лотерее после открытия наследства. Вместе с тем нельзя рассматривать в качестве предоставления иждивения как одного из условий наследования нетрудоспособным систематическое получение платежей от наследодателя в порядке возмещения причиненного им вреда.
Мнение, что содержание кого-либо во исполнение обязанности по договору – договору ренты (глава 33 ГК) или брачному договору (глава 8 СК) – даже при условии, что лицо является нетрудоспособным, не может служить основанием наследования после другой стороны, нуждается в уточнении. Следует согласиться с этим мнением в части, относящейся к содержанию на основании рентного договора. Однако получение супругом содержания в соответствии с брачным договором едва ли справедливо во всех случаях не признавать состоянием на иждивении в целях наследования по ст. 1148 ГК.
Согласно ч. 3 ст. 42 СК супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию. Трудно найти возражения против признания одного из супругов состоящим на иждивении другого, если средства на содержание хотя и предоставляются во исполнение брачного договора, но при наличии условий, предусмотренных в ст. ст. 89, 90 СК. Само по себе включение в брачный договор обязанности по предоставлению содержания при наличии этих условий, как представляется, не должно влиять на определение природы отношений по содержанию. Это есть отношения иждивенства, и поэтому при наличии других условий, указанных в ст. 1148 ГК, нетрудоспособное лицо – наследник по закону.
Для призвания к наследованию по закону лица, которое не относится ни к одной из семи очередей наследников по закону, необходимо установление не только фактов нетрудоспособности и состояния на иждивении умершего, но и факта совместного проживания с ним не менее одного года до открытия наследства. При этом закон не требует также совместного ведения общего хозяйства, предполагающего наличие общего бюджета, взаимную заботу, хотя находясь на иждивении наследодателя и проживая совместно с ним, можно презюмировать и совместное ведение общего домашнего хозяйства. Однако законом подобное требование не установлено.
Совместное проживание в течение не менее одного года не подпадает под понятие временного проживания, ограниченного максимальным шестимесячным сроком (ст. 680 ГК), а соединенное с совместным ведением общего домашнего хозяйства является достаточным основанием для признания нетрудоспособного иждивенца членом семьи наследодателя, хотя последнее для наследования нетрудоспособным не имеет юридического значения. Совместное проживание не менее одного года ближе к понятию постоянного проживания, о котором говорится в п. 2 ст. 672 ГК, однако условия признания лица постоянно проживающим с наследодателем также не должны учитываться при установлении факта совместного проживания с наследодателем. Достаточно установления фактического проживания с последним в одной квартире, в одном доме или ином жилом помещении. Что касается прописки или регистрации, то необходимо руководствоваться следующим совершенно четким и определенным разъяснением Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» 29: «...следует иметь в виду, что отсутствие прописки либо регистрации, заменившей институт прописки, само по себе не может служить основанием для ограничения прав и свобод человека, включая и право на жилище... Необходимо учитывать, что данные, свидетельствующие о наличии или отсутствии прописки (регистрации), являются лишь одним из доказательств того, состоялось ли между нанимателем (собственником) жилого помещения, членами его семьи соглашение о вселении лица в занимаемое жилое помещение и на каких условиях» (п. 13). Проживание нетрудоспособного иждивенца совместно с наследодателем не менее года имеет значение для наследования независимо от приобретения им права пользования жилым помещением в соответствии с действующим законодательством. Отсутствие такого права не препятствие для признания лица законным наследником на основании его статуса нетрудоспособного иждивенца, совместно проживавшего с наследодателем не менее одного года до открытия наследства.
Комментарий к статье 1148 ГК РФ - Гражданского кодекса Российской Федерации в действующей редакции с последними изменениями
1. Особенность этой категории наследников по закону заключается в том, что на нее не распространяется принцип приоритетности призвания к наследованию предшествующих очередей. В комментируемой статье выделяются две группы нетрудоспособных иждивенцев по критерию их принадлежности к одной из очередей наследников.
2. К первой группе (п. 1 ст. 1148 ГК РФ) относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые принадлежат к числу наследников очередей со второй по седьмую <1>, но не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Для такого лица его очередь становится «скользящей», то есть присоединяется к призываемой, как равная ей (например, единственным наследником первой очереди является сын, но при наличии нетрудоспособного брата наследодателя, находившегося на его иждивении, сын и брат наследодателя будут наследовать по закону вместе в равных долях). Очередь перестает быть «скользящей» при отсутствии наследников предшествующих очередей: в этом случае нетрудоспособный иждивенец наследует именно как наследник соответствующей очереди, а не по правилам п. 1 ст. 1148 ГК РФ.
———————————
<1> Первая очередь во внимание не принимается, так как входящие в нее лица всегда призываются прежде остальных, независимо от признания нетрудоспособным иждивенцем.
3. Ко второй группе (п. 2 ст. 1148 ГК РФ) относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые ни к одной из предшествующих семи очередей наследников не относятся. В связи с этим для признания их наследниками необходимо дополнительное условие — совместное проживание с наследодателем. При наличии всех условий данные лица входят в восьмую очередь, которая по правилам п. п. 2 — 3 ст. 1148 ГК РФ может быть как «скользящей» (если есть наследники предшествующих очередей), так и самостоятельной (при отсутствии других наследников по закону). Пункт 3 комментируемой статьи следует толковать расширительно: речь идет не только о случае отсутствия других наследников, но и о других ситуациях, когда лица не наследуют (не имеют права наследовать, отстранены от наследования как недостойные, лишены наследства, не приняли наследство, отказались от наследства).
4. Спорным является вопрос о том, в какую из указанных групп входят нетрудоспособные и находившиеся на иждивении наследники по праву представления, не призываемые к наследованию в составе своей очереди (п. 1 ст. 1146 ГК РФ). Одни исследователи (например, М.Л. Шелютто) формально толкуют закон и относят наследников по праву представления к первой группе нетрудоспособных иждивенцев, другие (например, А.Л. Маковский, Т.А. Терещенко) предлагают считать их в составе восьмой очереди.
Полагаем, что следует придерживаться второго подхода. Конечно, может показаться несправедливой ситуация, когда нетрудоспособный наследник по праву представления, находящийся на иждивении наследодателя, но не проживавший совместно с ним, не сможет претендовать на наследство, а очень дальний родственник (скажем, седьмой очереди) при тех же условиях — сможет. Но нельзя забывать, что суть наследования по праву представления заключается в том, что оно возможно только при наличии дополнительного юридического факта — смерти основного наследника до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Если этот факт отсутствует, то наследники по праву представления, являющиеся нетрудоспособными иждивенцами и проживавшие совместно с наследодателем, должны войти в состав восьмой очереди со всеми вытекающими последствиями.
Кроме того, при ином решении вопроса в худшем положении по сравнению с наследниками по праву представления второй и третьей очередей оказывались бы внуки наследодателя и их потомки (п. 2 ст. 1142 ГК РФ), поскольку п. 1 ст. 1148 ГК РФ никак не позволяет включать их в первую группу нетрудоспособных иждивенцев.
В случае смерти основного в очереди наследника возникает не менее сложный вопрос о выборе варианта наследования — по праву представления или выбор нетрудоспособного иждивенца. Дело в том, что размер причитающейся доли в этих случаях рассчитывается по разным правилам (ср. п. 1 ст. 1146 и ст. 1148 ГК РФ). Думается, что с позиций наиболее благоприятного режима наследования следует либо считать долю по правилам ст. 1148 ГК РФ, либо дать наследнику возможность выбора варианта наследования (так как если разрешить эту конкуренцию исключительно в пользу права представления, то в некоторых случаях будет нивелированы преимущества нетрудоспособных иждивенцев, связанные с определением размера доли).
5. Ряд спорных моментов связан с использующимися в комментируемой статье понятиями «нетрудоспособный», «иждивение», «совместное проживание».
6. В ГК РФ не раскрыто понятие нетрудоспособности, в связи с чем в литературе и судебной практике встречаются ссылки на разные правовые акты, содержащие перечни нетрудоспособных лиц: Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 01.07.1966 N 6 «О судебной практике по делам о наследовании» и т.д.
Верховный Суд РФ при разрешении гражданско-правовых споров использует два критерия нетрудоспособности — возраст и состояние здоровья (см. п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»).
С учетом этого можно выделить следующих нетрудоспособных лиц для целей применения комментируемой статьи:
— мужчин по достижении 60 лет, женщин при достижении 55 лет (независимо от фактического осуществления трудовой деятельности после указанного возраста). Если для определенных категорий работников пенсионный возраст снижен, справедливо было бы считать таких лиц нетрудоспособными с момента достижения льготного возраста, хотя судебная практика идет по другому пути;
— несовершеннолетних лиц (до достижения 18 лет). Спорным является вопрос об отнесении к числу нетрудоспособных лиц до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме;
— инвалидов любой группы — I, II, III.
Нетрудоспособность должна иметься у наследника на момент смерти наследодателя.
7. Равным образом ГК РФ не дает определения понятию иждивения. В судебной практике применяется п. 3 ст. 9 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», согласно которому граждане считаются состоявшими на иждивении умершего, если они находились на полном его содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.
Наличие самостоятельного дохода у лица, претендующего на наследство, само по себе не означает невозможности признания его иждивенцем (см. п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 21.06.1985 N 9 «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение»), особенно если эти доходы ниже величины прожиточного минимума. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует исходить из соотношения оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного. Помощь должна быть систематической и являться основным источником к существованию. Предоставление нерегулярной, эпизодической или незначительной материальной помощи со стороны наследодателя иждивения не означает (Определения Свердловского областного суда от 10.07.2008 по делу N 33-5446/2008, от 30.09.2008 по делу N 33-7834/2008).
Лицо должно состоять на иждивении не менее года до смерти наследодателя. Отношения иждивения в более ранние периоды юридического значения не имеют (см. Определение Верховного Суда РФ от 14.04.2005 N 19-В04-45).
8. Условие о совместном проживании, существенное для второй группы нетрудоспособных иждивенцев, сформулировано не вполне определенно: неясно, относится ли фраза «не менее года» только к иждивению или также и к проживанию вместе с наследодателем. Полагаем, что с учетом грамматической конструкции статьи на условие совместного проживания также должен распространяться годичный срок.
Интересен вопрос о том, чему должен отдавать предпочтение суд: фактическому проживанию или выполнению юридических формальностей (прежде всего постановке на учет по месту жительства или пребывания)?
На наш взгляд, проживание не обязательно должно быть сопряжено с регистрацией по месту жительства и пребывания, хотя факт регистрации безусловно может упростить доказывание нетрудоспособным иждивенцем этого условия, а также факта принятия наследства. Краткосрочный выезд нетрудоспособного иждивенца (например, к родственникам в другой город) не лишает его права на получение наследства.
Наследственное право регламентировано в гл.V Гражданского кодекса РФ. В отношении нетрудоспособных граждан законодательство выделило отдельные правила, в связи с особенностями субъектов правоотношений. Становясь наследниками по закону, иждивенцы должны обосновать свою нетрудоспособность и зависимость от ранее выделяемой материальной поддержки наследодателя. Такое правовое положение основано на том, что при жизни гражданин добровольно осуществлял поддержку нетрудоспособного лица.
Основные положения по наследованию иждивенцами
Получение наследства в данном случае устанавливается ст. 1148 ГК РФ. Нетрудоспособные лица не относятся к определенной правовыми нормативами очередности получения наследного имущества. Эта категория имеет основания на защиту своих прав, независимо от того, включены ли они в завещание. При этом исполняется особый порядок, независимо от законных семи очередей наследников, иждивенцы имеют с ними равные права.
Если граждане входят в круг наследников по закону, то для заявления своих прав, они должны быть нетрудоспособными на момент открытия дела. Не обязательно проживать с владельцем на одной площади, но требуется не менее года находиться на его иждивении. При отсутствии оснований на включение в очередь наследования, граждане, проживавшие не менее года на одной площади с умершим, находились на его содержании и потеряли трудоспособность не менее, чем за год до событий, также могут заявить о своих правах.
Нетрудоспособные граждане, относящиеся к заинтересованным лицам первой очереди, рассматриваются законом на общих основаниях, что значительно облегчает процесс, соответственно не требует выполнения особых условий.
В обоих случаях для признания права требуется выполнение одного из обязательных условий:
- лицо должно быть пенсионером по возрасту;
- инвалидом различной группы;
- ребенком с установленной инвалидностью;
- несовершеннолетним до 16 лет;
- несовершеннолетним учащимся до 18 лет.
Согласно ст.1088 ГК, по ходатайству заинтересованного лица, являющегося студентом дневного отделения учебного заведения, возможно получение наследства до 23 лет. При рассмотрении дел о правах иждивенцев главное различие в установлении права имеют прямые родственные связи. Для родственников необязательно совместное проживание, для лиц, не входящих в очередность, проживать с наследодателем на момент его смерти обязательно.
Заинтересованное лицо должно предоставить сведения, по которым лишившись поддержки умершего гражданина, оно лишается средств к существованию.
Для признания самостоятельной очереди для нетрудоспособных граждан должны выполняться три основополагающих условия:
- на момент открытия наследства заявитель должен быть нетрудоспособным по одной из категорий, приведенных выше;
- гражданин должен находиться на иждивении умершего, не иметь средств к существованию или в подавляющем размере зависеть от ранее оказываемой поддержки;
- заявитель должен проживать не менее года с наследодателем, если не является прямым наследником.
Признание официального статуса инвалида или пенсионера должно быть установлено на момент открытия наследства, закон не устанавливает иной срок. В последней редакции, закон расширил круг претендентов на получение наследства, обосновав требования пасынков и падчериц, отчимов и мачех, усыновителей и усыновленных.
Основные причины отказа в получении наследства
Нетрудоспособный иждивенец, не входящий в официально признанный круг претендентов, а также не проживавший с наследодателем, не сможет заявить о своих правах. Если гражданин является одновременно наследником по праву и по закону, то вопрос решается в судебном порядке или по нотариальному определению. Срок, установленный для совместного проживания до смерти наследодателя, не может быть оспорен. В таком случае нетрудоспособный иждивенец, не входящий в установленную законодательством очередность, лишается возможности претендовать на собственность.
Такое правовое уложение касается всех случаев, даже если претендент на наследство является единственным, за отсутствием законных заинтересованных лиц. Имущество становится выморочным и отходит государству. Согласно ст. 1162 ГК, претенденту придется предъявить нотариусу документальные доказательства своего права.
В сложных случаях, когда между родственниками и нетрудоспособным иждивенцем, проживавшем на площади владельца и зависящим от его содержания, не достигнут компромисс, придется решать вопрос в судебном порядке. При спорных вопросах важное значение имеет наличие регистрации заинтересованного лица в жилом помещении, принадлежавшем наследодателю.
Наличие прописки иждивенца на территории не служит основанием в рассмотрении права, но принимается во внимание в спорных ситуациях.
Указанные лица составляют особую категорию наследников по закону. Их призвание к наследованию не связано с родственными или супружескими отношениями с умершим. Оно основывается на совокупности предусмотренных в ст. 1148 ГК РФ обстоятельств: во-первых, нахождении на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, во-вторых, нетрудоспособности иждивенца, а для части иждивенцев, в-третьих, - еще и совместным проживанием с наследодателем не менее года до его смерти.
Наследование по закону родственниками, супругами и свойственниками, указанными в ст. 1142-1145 ГК РФ, имеет взаимный характер: они наследуют по закону друг после друга. Право же нетрудоспособного иждивенца наследовать после смерти кормильца является односторонним: гражданин, на иждивении которого находился нетрудоспособный наследодатель, не наследует по закону после его смерти.
Отношения иждивения могут возникнуть в разнообразных ситуациях как при выполнении морального долга перед нетрудоспособным, так и при добровольном или принудительном исполнении алиментных обязательств в его пользу. Однако не наследует по закону в качестве нетрудоспособного иждивенца наследодателя нетрудоспособный гражданин, получавший от умершего пожизненное содержание с иждивением по договору ренты (ст. 601 ГК РФ). Дело в том, что содержание с иждивением, предоставляемое получателю ренты, является платой (встречным предоставлением) за переданное в собственность плательщика ренты недвижимое имущество. Рента обременяет это имущество. В случае смерти плательщика ренты к наследникам последнего вместе с правом собственности на указанное недвижимое имущество переходит и обязанность по предоставлению получателю ренты пожизненного содержания с иждивением (п. 1 ст. 586, ст. 1175 ГК РФ).
Нетрудоспособные иждивенцы умершего подразделяются на две группы. В ГК 1964 г. такое деление не проводилось. Для призвания к наследованию по закону первой группы нетрудоспособных иждивенцев не имеет значения, проживали они совместно с наследодателем или нет (п. 1 ст. 1148 ГК РФ). В эту группу объединены нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к наследникам по закону второй или последующих очередей, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Если наследники по закону этой очереди одновременно являются нетрудоспособными иждивенцами умершего, то они наследуют по закону как наследники соответствующей очереди, а не в качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Например, к наследованию по закону в связи с отсутствием наследников первой очереди призваны наследники второй очереди - бабушка и братья умершего. Бабушка наследодателя, находившаяся на иждивении умершего не менее года до его смерти и нетрудоспособная на день открытия наследства, наследует в таком случае на правах наследницы второй очереди, и нет нужды в доказывании ее нетрудоспособности и иждивения.
Нетрудоспособные иждивенцы, входящие в первую очередь наследников по закону (ст. 1142 ГК РФ), в п. 1 ст. 1148 ГК РФ вообще не упомянуты, учитывая, по-видимому, то, что первая очередь наследников по закону призывается к наследованию прежде всех других очередей.
Порядок наследования по закону первой группой нетрудоспособных иждивенцев не отличается от порядка, который действовал для нетрудоспособных иждивенцев наследодателя по ГК 1964 г. Они наследуют вместе и в равных долях с наследниками той очереди по закону, которая призывается к наследованию.
Так, если к наследованию по закону призваны и приняли наследство три наследника первой очереди, а также нетрудоспособная тетя наследодателя, находившаяся на его иждивении не менее года до его смерти (тетя относится к наследникам третьей, не призываемой при таких обстоятельствах к наследованию, очереди), то наследственная доля каждого из этих наследников составит одну четвертую (1/4) часть наследства.
Ко второй группе нетрудоспособных иждивенцев относятся лица, не входящие ни в одну из семи очередей наследников по закону (ст. 1142-1145 ГК РФ), при условии их совместного проживания с умершим не менее года до его смерти. В ГК 1964 г. это условие призвания к наследованию по закону нетрудоспособных иждивенцев наследодателя не предусматривалось.
При соблюдении данного условия к наследованию по закону в качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя могут призываться такие не входящие ни в одну из указанных очередей наследников по закону, однако состоявшие на иждивении умершего нетрудоспособные лица, как, например, бывший супруг; лицо, брак которого с наследодателем признан недействительным; лицо, состоявшее в фактических брачных отношениях с умершим; фактический воспитанник наследодателя; мать погибшего друга.
При отсутствии других наследников по закону вторая группа нетрудоспособных иждивенцев наследодателя наследует самостоятельно: из них формируется последняя, восьмая, очередь наследников по закону (п. 3 ст. 1148 ГК РФ). Хотя самостоятельное наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами наследодателя в этом случае не было прямо оговорено в ст. 532 ГК 1964 г., но оно было ясно по смыслу закона. Поэтому объединение второй группы нетрудоспособных иждивенцев наследодателя в восьмую очередь не меняет по существу установленного в ГК 1964 г. порядка наследования ими при отсутствии других наследников по закону.
Возникает вопрос о том, в каком качестве наследуют лица, призываемые к наследованию по закону по праву представления и в то же время являющиеся нетрудоспособными иждивенцами умершего.
От ответа на него в значительной части случаев зависит размер наследственной доли.
Например, у А. было три сына, один из которых (Б.) умер до открытия наследства. К наследованию по закону после смерти А. призваны два сына и по праву представления двое детей Б., один из которых (нетрудоспособный В.) состоял на иждивении А. не менее года до его смерти. Наследуя по праву представления, В. приобретает 1/6 долю в наследстве (1/2 от 1/3 доли, причитавшейся его умершему до открытия наследства отцу), а в качестве нетрудоспособного иждивенца наследодателя - 1/3 долю. Соответственно по-разному определяются и доли сонаследников. В первом случае сыновьям наследодателя причитается по закону по 1/3 доле в наследстве каждому, а второму внуку, как и В., - 1/6 доля. Во втором случае, если бы В. наследовал как нетрудоспособный иждивенец наследодателя, доли сыновей меньше, они составляют 1/4 от наследства. Доля же второго внука при этих условиях больше: ему причитается 1/4 доля как единственному наследнику, призываемому к наследованию по праву представления.
Данный вопрос ставился еще В.И. Серебровским при анализе ст. 418 ГК 1922 г.*(137) Он полагал, что правильнее было бы признать, что в таких ситуациях наследник должен призываться не по праву представления, а как нетрудоспособный иждивенец наследодателя, поскольку, если бы сын наследодателя дожил до открытия наследства, что исключает наследование по праву представления, внук-иждивенец был бы все же призван к наследованию наравне с другими наследниками первой очереди.
По мнению Ю.К. Толстого, если наследник может быть призван к наследованию и по праву представления, и как нетрудоспособный иждивенец наследодателя, у такого наследника имеется право выбора, в каком качестве он будет наследовать*(138).
Однако по смыслу п. 1 ст. 1148 ГК РФ конкуренции двух порядков наследования в рассматриваемом случае все-таки нет. Входя в круг наследников очереди, призываемой к наследованию, наследник по праву представления наследует именно по праву представления, а не как нетрудоспособный иждивенец наследодателя. Предпочтительнее, на наш взгляд, было бы предоставить наследнику при указанных обстоятельствах право выбора, в каком качестве он наследует. В ряде случаев, как в приведенном выше примере, наследование в качестве нетрудоспособного иждивенца наследодателя ведет к увеличению наследственной доли, но требует доказывания тех условий, которыми определено наследование в таком качестве.
Возникает и другой вопрос. В какую группу нетрудоспособных иждивенцев входят наследники по праву представления, не призываемые к наследованию в составе своей очереди в связи с тем, что на день открытия наследства находился в живых тот наследник по закону (предок), которого они представляют? Иначе говоря, наследуют они на основании п. 1 или же п. 2 ст. 1148?
Такие наследники, как считает А.Л. Маковский, "не являются сами по себе наследниками соответствующей очереди (первой, второй или третьей). Об этом бесспорно свидетельствует то обстоятельство, что для призвания представляющих наследников к наследованию недостаточно отсутствия наследников предшествующих очередей. Поэтому представляющий наследник - внук, правнук, племянник, двоюродный брат наследодателя и т.д. (при отсутствии необходимых оснований для призвания его к наследованию по праву представления) не может быть призван к наследованию только на том основании, что он нетрудоспособен и находился на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, т.е. в силу п. 1 ст. 1148. В то же время вполне возможно призвание такого лица к наследованию в соответствии с п. 2 ст. 1148, если этот нетрудоспособный иждивенец не менее года до смерти наследодателя проживал совместно с ним"*(139).
При таком решении вопроса не проживавшие совместно с наследодателем не менее года до его смерти, однако находившиеся на его иждивении не менее года до его смерти нетрудоспособные лица, перечисленные в п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144 ГК РФ, но не призываемые к наследованию по закону по праву представления, оказываются в худшем положении, чем более дальние родственники умершего (например, его двоюродные правнуки, двоюродные племянники, двоюродные дяди и тети), которые наследуют по закону на основании п. 1 ст. 1148 ГК РФ независимо от того, проживали они совместно с наследодателем на протяжении года до его смерти или нет. Это вряд ли логично и справедливо.
Кроме того, в п. 2 ст. 1148 ГК РФ говорится о гражданах, "которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142-1145 настоящего Кодекса". Наследники же, о которых идет речь, прямо указаны в п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144 ГК РФ. Значит, эти наследники ко второй группе нетрудоспособных иждивенцев не относятся, а наследуют на основании п. 1 ст. 1148 ГК РФ.
Вместе с тем самостоятельное наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами наследодателя в качестве наследников восьмой очереди, когда нет других наследников по закону, предусмотрено в п. 3 ст. 1148 ГК РФ только для наследников, указанных в п. 2 этой статьи. В случае же наследования лицами, перечисленными в п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144 ГК РФ, на основании п. 1 ст. 1148 ГК РФ, когда нет других наследников по закону, эти нетрудоспособные иждивенцы тоже должны наследовать самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди, как и нетрудоспособные иждивенцы, названные в п. 2 ст. 1148 ГК РФ.
Необходимые наследники – имеющий право на обязательную долю. Среди наследников по закону выделяется категория наследников, за которыми независимо от содержания завещания наследодателя бронируется определенная доля в наследстве. Эта доля получила название обязательной , поскольку необходимые наследники, за исключением недостойных, не могут быть лишены права наследования. Завещатель может лишить в завещании права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Однако завещателю не предоставлено право полностью лишить наследства своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей (в том числе усыновленных), супруга, а также нетрудоспособных иждивенцев.
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Это значит, что права на обязательную долю не имеют ни наследники второй и последующих очередей, ни наследники, которые наследуют по праву представления, хотя бы как те, так и другие были нетрудоспособными. С другой стороны, право на получение обязательной доли не зависит от согласия других наследников на ее получение, равно как и от того, проживал ли необходимый наследник с наследодателем или нет.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. При этом ни суд, ни нотариус не вправе ни увеличить, ни уменьшить размер обязательной доли. При определении размера обязательной доли нотариус учитывает как стоимость наследственного имущества, в состав которого также включаются предметы обычной домашней обстановки и обихода, так и всех наследников по закону, известных на день открытия наследства. Для определения всей наследственной массы полностью наследник по завещанию или наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, вправе просить нотариуса о принятии мер к охране наследственного имущества. Если наследнику, имеющему право на обязательную долю, в общем имуществе наследодателя приходится доля больше обязательной доли, то она остается у такого наследника, что обязательная доля должна быть не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику по закону.
Необходимо учитывать, что нотариус выделяет обязательную долю лишь из известного ему завещанного имущества.
Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами. Переживший супруг относится к наследникам первой очереди лишь в том случае, если состоял с наследодателем в зарегистрированном браке. Особенность правового положения пережившего супруга состоит в том, что он помимо доли в наследстве получает и так называемую супружескую долю, равную определенной части супружеской собственности. Причем отказаться от этой доли в пользу кого-либо из наследников переживший супруг не может, так как она не входит в состав наследственной массы. Получив свою часть совместной собственности, переживший супруг принимает участие в разделе оставшейся части имущества наравне с другими наследниками.
Наследование нетрудоспособными иждивенцами - они относятся к числу наследников по закону, чем применительно к наследственному праву обеспечивается их социальная защита. Среди наследников они занимают особое место. При наличии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы умершего наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, что представляется справедливым, в случае отсутствия иных наследников по закону они наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. Наследником по закону – иждивенцем может быть не только родственник, но и любое другое постороннее лицо, не имеющее родственных отношений с наследодателем. Две категории нетрудоспособных иждивенцев:
Первая – это граждане, относящиеся к числу наследников по закону (наследники второй-седьмой очереди).
Вторая – граждане, которые не входят в круг наследников второй-седьмой очередей.
Для обеих категорий необходимым условием является нахождение их на иждивении наследодателя не менее года до дня его смерти. Для второй категории + не менее года до смерти проживать с наследодателем.
Наследование отдельных видов имущества
В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них на узнал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным . Переходит к государству только в порядке наследования по закону. Может случиться, что одна часть наследства перейдет к государству по завещанию (была государству завещана), а другая часть при отсутствии наследников по закону (отказа всех наследников по закону от принятия наследства, все наследники отстранены от наследования) перейдет к государству на основании признания имущества выморочным. Переходит имущество в порядке правопреемства. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность РФ. Принятие имущества является обязанностью государства, то есть государство не может отказаться от принятия наследства. Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность РФ или собственность муниципальных образований определяется законом. Таким образом в настоящее время на получение свидетельства о праве РФ на наследство уполномочены территориальные органы Министерства РФ по налогам и сборам.
Наследование по завещанию.
Наследование оп завещанию является приоритетным, т.к. наследование по закону возможно если нет возможности наследовать по завещанию.
Завещание как сделка хар-ся следующими чертами:
Одностороння сделка (действие только одного лица)
Сделка личного (единоличного характера) только сам завещатель может выразить свою волю, сделка может совершать волю 1 лица.
Срочная сделка (ограничивается сроком жизни завещателя)
Является условной сделкой, т.к. завещатель в любой момент может отменить или изменить завещание.
Завещание – односторонняя сделка лично формального характера, устанавливающая порядок правопреемства в правах и обязанностях наследодателя после его смерти. Свобода завещания является основополагающим принципом и заключается:
Завещатель вправе завещать имущество по своему усмотрению полностью или частично
Может составить несколько завещаний
Может завещать любым лицам.
Свободно и любым образом определять долю каждого наследника, но если доли не определены, то они считаются равными.
Может лишить наследства одного или всех наследников без указания причины
Имеет право включить в завещание завещательное распоряжение и условие
Дееспособный завещатель в любой момент может отменить или изменить завещание.
Не обязан сообщать кому-либо о завещании, т.е. тайна завещания.
Форма завещания как документа является обязательным условием действительности завещания, т.к. ее не соблюдение влечет недействительность завещания. Форма – письменная, простая или нотариальная.
4 вида завещания по форме:
1. нотариальное завещание – которое может быть написано самим завещателем, либо с его слов записано нотариусом (использование любых технических средств). Такое завещание завещатель должен лично подписать, при наличии уважительных причин завещание может быть подписано рукоприкладчиком – физ лицо, не заинтересованное, полностью дееспособное, которое подписывает завещание вместо завещателя и обязательно указывает причину, по которой завещатель на может сам подписать. По желанию завещателя при удостоверении завещания могут присутствовать свидетели. 2 экземпляра. Нотариус проставляет удостоверительную надпись, ставит свою подпись и печать. Гос пошлина – 1 МРОТ, и регистрируется в реестре нотариальных действий. Нотариус должен быть уверен в наличии полной дееспособности у завещателя, с целью этой может задавать любые вопросы. Положение об отложении совершения нотариальных действий. В течение данного срока имеет право проверить. Если недееспособный – то постановление об отказе.
2. завещания приравненные к нотариально удостоверенным считаются:
Если завещатель находится в мед учреждении или другом удостоверить завещание могут главный врач, его зам по лечебной части, либо дежурный врач.
Если завещатель находится в местах лишения свободы – то начальник этого места.
Если завещатель находится на воинской службе – командир.
Если на борту морского или воздушного судна – капитан.
Правила оформления таких завещаний:
a) Обязательно присутствие свидетеля кто подписывает и заверяющий
b) После удостоверения должностное лицо при первой возможности должен направить завещание нотариусу по месту жительства завещателя через органы юстиции.
c) Должностное лицо должно принять все возможные меры для приглашения нотариуса, если это возможно.
3. закрытое завещание – завещание, содержание которого известно только самому завещателю.
Должно быть лично написано и подписано самим завещателем, не допускается наличие рукоприкладчика или других лиц.
Текст завещания завещатель запечатать в конверт и в присутствии 2-х свидетелей передает нотариусу. Свидетели на этом конверте ставят подписи. Нотариус их удостоверяет.
Такой конверт нотариус тут же вкладывает в другой конверт и на нем проставляет удостоверительную надпись.
Конверты находится у нотариуса, а завещатель получает документ, подтверждающий факт принятия завещания: выписка из реестра нотариальных действий.
Не позднее чем через 15 дней после предъявления свидетельства о смерти лица, сделавшего закрытое завещание, нотариус в присутствии тех же 2-х свидетелей и наследников, вскрывает закрытое завещание. Текст оглашается вслух, составляется протокол вскрытия закрытого завещания, его подписывают нотариус и 2 свидетеля, текс завещания переносится в протокол полностью. Само завещание остается у нотариуса, а выписку из протокола получают заинтересованные лица.
Чрезвычайное завещание – это завещание, составленной в простой письменной форме, совершенное гражданином, находящимся в обстоятельствах, которые реально угрожали его жизни. Для действительности необходимы условия:
1. гражданин должен оказаться в положении, которое явно угрожает жизни и носит чрезвычайный характер.
2. гражданин должен был лишен возможности совершить завещание в иной форме.
3. гражданин должен сам написать и сам подписать (без технических средств).
4. текст явный (т.е. смерть и ни что иное).
5. 2 свидетеля.
После окончания таких обстоятельств, действительность чрезвычайного завещания зависит, останется ли гражданина живым или умер:
Если останется жив, то в течение 1 месяца со дня окончания обстоятельств, должен перевести завещание в иную форму; если он этого не сделает, то через месяц такое завещание теряет силу.
Если умер, то наследство открывается, но для исполнения такого завещания заинтересованным лицам необходимо обратиться в суд с требованием о подтверждении факта совершения в чрезвычайных обстоятельствах. В этом случае суд должен установить наличие всех условий составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
1. назначения наследника в содержании завещания (т.е. завещатель имеет право указать запасного наследника на случай если основной наследник умрет до открытия наследства, откажется от принятия наследства или будет отстранен как недостойный). Указывая запасного наследника завещатель должен указать при каком именно условии он станет наследником.
2. завещательный отказ – возложение на одного или нескольких наследников по завещанию, исполнения обязанности за счет наследства, обязанности в пользу одного или нескольких лиц.
3. условия какие-либо: завещание с условием – по общему правилу не противоречит закону, но только если такое условие не будет ограничивать правоспособность наследника, если это правило будет нарушено, то наследникам необходимо обратиться в суд и признать данное условие недействительным.
4. может быть положение о лишении права на наследство. Способы: 1) прямо в тексте завещания указывается, что такой наследник лишается право на наследств; 2) умалчивается о каком-либо наследнике. Способ будет иметь значение, только если часть имущества осталась не завещанной – эта часть наследуется по закону, и если наследник по закону лишен права первым способом, то он не может быть наследником и по закону способу.
5. назначение исполнителя завещания или душеприкладчика. В особом порядке завещается денежные средства в банках.
Исполнение завещания. Функция исполнения завещания возлагается на самих наследников, но завещатель имеет право, может это изменить и назначить исполнителя завещания.
Исполнение завещания должно осуществляться в соответствии со следующими принципами:
1. все лица должны стремиться к надлежащему исполнению завещания, т.е. сделать все чтобы воля завещателя была выполнена полностью.
2. лица, исполняющие завещание должны содействовать друг другу.
3. недопустимость расточительства расходования средств наследодателя.
4. исполнитель и иные лица должны вести себя достойно и не могут контролировать наследодателя.
5. все возникшие споры разрешаются в судебном порядке.
Исполнитель завещания (если душеприкладчик) – это физ лицо, полностью дееспособное лицо, может быть назначен из числа наследников, или не относящееся к их числу.
Если к моменту открытия наследства исполнитель утратил дееспособность, то в соответствии с ГК от обязанности по исполнению завещания освобождается. Для того, чтобы возникла обязанность по исполнению завещания необходимо соглашение исполнителя. Согласие 2 способа:
1. при жизни завещателя путем собственноручной росписью на завещании или в прилагаемом к нему заявлении о согласии быть исполнителем.
2. после открытия наследства в течение 1 месяца путем подачи заявления о том, что согласен быть исполнителем, нотариусу. Также считается что он дал согласие, если он совершил фактические действия по исполнению завещания.
Исполнитель завещания может быть освобожден по основаниям:
По личной просьбе
По просьбе наследников, если они докажут что исполнитель недобросовестный
Если возникают обстоятельства, препятствующие исполнению.
Исполнитель обладает следующими полномочиями:
1. вправе принять меры для перехода имущества к наследникам в соответствии с волей завещателя.
2. принять меры по охране имущества и управления.
3. получить денежные средства и имущество наследодателя от 3-х лиц для передачи наследнику.
4. исполнить завещательное возложение, либо требовать их исполнения от наследника.
5. от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания.
6. за счет наследства возместить все свои расходы, по исполнению завещания, а также на вознаграждение. Право у исполнителя на вознаграждение возникает, если оно прямо предусмотрено в завещании.
Отмена завещания . В рамках принципа свободы завещания завещатель имеет право завещание отменить. При отмене он не обязан сообщать причины этого.
2 способа отмены:
1. путем подачи заявления нотариусу об отказе.
2. путем составления нового завещания.
Завещание как сделка может быть признана недействительным. В зависимости от характера нарушения может быть оспоримым и ничтожным. Может быть признано недействительным полностью, либо частично. Не является основаниями недействительности завещание ошибки, описки или незначительные нарушения порядка удостоверения завещания, если они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.
Наследовани по закону.
Возможно только в случае, если нет возможности осуществить наследование по завещанию. Наследование по закону осуществляется при наличии определенных юр фактов:
Супружество
Родство
Свойства
Иждивения.
Принципы:
Каждая последующая очередь призывается при отсутствии наследников предыдущей очереди.
Наследники одной очереди между собой наследуют в равных долях, за исключением наследников по праву представления.
Если один из наследников по закону отказывается от своей доли, его доли распределяются между другими наследниками (принцип прекращения наследственных долей).
Наследование по закону осуществляется в порядке очередности. Состав каждой очереди определены законом. Но наследник по закону должен быть связан с наследодателем одним из указанных юр фактов.
Родство – происхождение одного лица от другого. Степь родства – количество рождений, которое связывает родственников.
Виды родства: - прямое восходящее; - прямое нисходящее; - боковое.
Супружество – зарегистрированный брак в установленном порядке.
Свойства – юр связь в одной семьи при отсутствии родственных отношений (отчим и пасынок, мачеха и падчерица).
1 очередь – дети наследодателя, в том числе усыновленные, переживший супруг, родители, в том числе усыновители. По праву представления наследуют внуки и их потомки.
2 очередь – братья и сестры наследодателя, как полнородные так и неполнородные, а также дедушка и бабушка. По праву представления наследуют племянники наследодателя.
3 очередь – дяди и тети наследодателя. По праву представления двоюродные братья и сестры.
4 очередь – прадедушка и прабабушка.
5 очередь – двоюродные внуки и внучки, двоюродные бабушка и дедушка.
6 очередь – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
7 очередь – нетрудоспособный иждивенец, который не менее года находился на его иждивении, но такой наследник призывается в случае, если нет наследников другой очереди. Если такие есть, то нетрудоспособный иждивенец призывается с любой очередью на равнее.
1.) Нетрудоспособный:
1. лица, достигшие пенсионного возраста.
2. инвалиды
3. несовершеннолетние до 16 лет.
2.) иждивенец – лицо, которое получало от наследодателя средства для существования.
3.) для признания нетрудоспособного иждивенца к наследованию необходимо, чтобы иждивение продлилось не менее года до смерти наследодателя.
Нетрудоспособный иждивенец:
a) относящийся к числу наследников с 1 по 7 очередь (факт иждивения не менее 1 года до смерти).
b) Не относящийся к числу наследников с 1 по 7 очередь (1 год на иждивении, совместное проживание с наследодателем).
4).такие нетрудоспособные иждивенцы наследуют на равнее с наследниками любой очереди, имеют право на обязательную долю по наследованию по завещанию.
Наследование выморочного имущества – считается такое имущество, если:
Отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию.
Никто из наследников не имеет право наследовать
Все наследники отстранены от наследования.
Никто из наследников не принял наследство, либо отказался от него.
Правила наследования выморочного имущества:
1) Наследником такого имущества является РФ
2) Имущество наследуется в бесспорном порядке
3) Не распространяется правило о сроке принятия наследства
4) Государству выдается свидетельство о праве на выморочное наследство.
От имени РФ в наследуемых отношениях выступают Мин имущественных отношений РФ, либо Минфин РФ.
Порядок принятия определяется:
· Положением о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйственного имущества, имущества перешедшего по праву к государству и кладов.
Loading...